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SCWPI瑞士注冊財富管理規劃師(國際)認證證書課程

專業證書課程 國際資格認證

 

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什么是SCWPI?

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SCWPI?英文全稱為Swiss Certified Wealth Planner (International) ,中文名稱:瑞士注冊財富管理規劃師(國際)認證。通過該證書課程完整學習,您將能直接觸及瑞士頂尖的金融知識;收獲專業人士的實踐經驗;參與學習小組和最佳的實踐學習中;幫助您能吸引與服務高凈值客戶或者管理好您自己所擁有的財富;完成全部學習并順利通過考核,會獲得國際認可的SCWPI?瑞士注冊財富管理規劃師(國際)證書。


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課程研發負責人

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IfFP財富管理專業培訓中心

學術總負責人


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Dr. Felix Horlacher

費利克斯·霍拉赫博士

經濟學專家


? IfFP瑞士金融理財規劃商學院創始人董事、前首席執行官

? 瑞士聯邦高等教育文憑:瑞士認證中小企業金融理財顧問證書(企業財富管理專家),瑞士聯邦考試委員會主席

? 瑞士聯邦高等教育文憑:高級金融理財規劃專家文憑,瑞士聯邦考試委員會主席

? OFD監察員辦公室:董事會成員。OFD監察員辦公室是主要職責是針對金融服務從業人員的監管服務,在瑞士聯邦金融局授權下成立的組織

?IfFP財富管理專業培訓中心 首席學術負責人、投資人、監事



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招生對象

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? 金融領域財富管理從業人員或獨立的財富管理顧問,銀行從業者、經紀人、財富管理企業、法律和稅務企業及其他金融服務公司的從業人員;或是幫助高凈值客戶和企業客戶處理相關復雜財富問題的其他從業人員;該培訓課程也有益于幫助那些已擁有巨額財富的高凈值人群

? 入學要求:

  • 有效的CFP?證書或具有良好專業地位的同等能力證明

  • 至少在金融行業從業三年以上的實踐經驗,其中兩年財富管理顧問或財富管理經理

  • 或作為您自己財富的所有者和管理經理的同等經驗


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課程安排

(四大模塊,10天,共80課時)

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課程模塊

課程主題

時間

課時

瑞士私人銀行&

財富管理

-  瑞士私人銀行成功的原因

-  從世界最大的離岸資產中心所學到的經驗或教訓

2天

16

家族企業財富管理&

家族辦公室服務

-  如何獲得和維護超高凈值客戶

-  你的家族辦公室未來發展藍圖

4天

32

全球財富&

資產管理

-  讓你的財富走向全球

-  如何從國外的投資機會中獲利 

2天

16

全球另類投資

-  非股票和債券的其他投資

-  如何從非傳統投資項目中獲利

2天

16


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課程核心

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? 頂尖金融專業知識

? 瑞士專家授課

? 訓練與實踐式教學相結合

? 國際權威認證證書


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頒證機構

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? 頒證機構


IfFP 瑞士金融理財規劃商學院

IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland


IfFP金融理財規劃商學院是瑞士金融教育和培訓領域的領先商學院。IfFP自1995年成立以來,為瑞士金融業提供理財規劃和財富管理教育和培訓,也是您未來強大的合作伙伴。

IfFP通過瑞士 EduQua認證,EduQua--瑞士成人職業教育質量認證機構。其大多數項目都獲得瑞士聯邦政府認證。


? 認證機構


瑞士SFPO金融理財規劃師協會

www.sfpo.ch


全球CFP協會的瑞士合作伙伴,國際公認證書。

SCWPI?培訓項目得到了瑞士金融理財規劃師協會(SFPO)的授權和認證,SFPO是全球CFP?(理財規劃師)協會的瑞士分支機構。它向合格的瑞士金融規劃師頒發CFP和其他認證證書。



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為什么要學SCWPI?

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財富管理 --- 一個不斷發展的行業

中高等階層的收入和資產在中國正高速增長,所以更專業的財務建議需求也與日俱增。隨著私人財富的增長,越來越多的人意識到在全球范圍內實現資產投資多樣化的必要性,為此就要考慮他們投資的地點及其監管。因此,富裕人士越來越需要在全球范圍內進行理財規劃及財富管理。

從理財規劃師和財富管理者的角度來看,理財規劃和財富管理的全球性觀點是非常必要的,是吸引客戶或留住富裕的私人客戶方面的必要條件,也是服務競爭的優勢。隨著私人資產的普遍增長,高凈值客戶(HNWI)和高收入潛力(HIP)客戶的資產,都在以更快的速度增長,因而產生了更多的機遇。

來自世界領先的離岸中心的專業知識

幾十年和幾個世紀以來,瑞士積累了在全球范圍內服務富??蛻粜枨蟮膶I技術和專業知識,同時私人財富管理跨境的總金額高達8萬億美元(由波士頓咨詢集團2018年調查提供)。瑞士維持著世界第一的離岸財富管理中心地位,管理著全球28%的離岸資產。


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授課形式

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? 課程時長

4個模塊,10天,80課時(8課時/天)

?教學方法

課前自學,面授,互動案例教學,總結式視頻會議

? 考試方式

4次中文在線考試,60分鐘/次/模塊

? 授課語言

面授語言英語,交傳翻譯


  




 




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報名流程

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如何獲取證書

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? SCWPI證書課程由4個模塊組成,報名成功錄取后,可選其中一個或多個模塊學習。通過學習后,可獲得由IfFP瑞士金融理財規劃商學院和 IfFP財富管理專業培訓中心聯合頒發的培訓證書

? 獲得瑞士注冊財富管理規劃師(國際)認證證書,必須參加所有模塊的學習和順利通過考試。


注:IfFP財富管理專業培訓中心擁有對本招生宣傳內容修改及最終解釋權。


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聯系方式

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電話:

021-58882698、021-58882699

手機: 17721042096(微信同號)

地址:

上海市浦東新區新金橋路1599號

東方萬國企業中心E4棟一層

郵箱:info@iffpchina.com

網站:www.kalamija.com



活動總結

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