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虎年開局,面對疫情成為新常態,這將對全球經濟形勢、中國財富管理、投資配置產生哪些影響?

大家普遍關注的中國政府提出的“共同富?!庇謱⑷绾斡绊懫胀ㄈ伺c高凈值人群的財富管理?

作為投資者、財富管理服務人員,我們又有哪些應對措施可以準備?

今天,讓我們跨越7個小時的時差,來到中國、瑞士首場財富管理在線論壇,展望2022年管理前景新方向,開啟對中國市場的全新了解!


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2月16日下午,IfFP 瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司學術總負責人、瑞士金融理財規劃商學院院長 Felix Horlacher博士攜手三位瑞士專家Costantino Lanni教授、Franz Odermatt先生、Markus Braun博士,與中國德裕世家家族辦公室創始人兼董事長以及金融領域的專家顧問張詠先生、上海交通大學高級金融學院吳飛教授一起,在動蕩而充滿變化的2022年進行連線交流,助您在財富管理道路上撥開迷霧,找到方向,虎力全開!


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合影


本場中瑞在線論壇講座由IfFP 瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司、IfFP財富管理專業培訓中心和中國德裕世家家族辦公室聯合主辦,上海交通大學上海高級金融學院擔任學術支持,燕趙傳媒同步進行媒體支持,在新華社現場云、中國網++、今日頭條、一直播同步直播。沒有及時參與線上直播的小伙伴可以通過以上平臺回放專家們的精彩觀點。



01


Costantino Lanni教授首先和大家分享了通貨膨脹的回歸以及如何保護你的投資組合的話題。他從兩個方面和大家做了分享:

? 需求側

  • 全球范圍內的經濟刺激計劃以抵御疫情帶來的沖擊波

  • 降息和增加流動性

  • 對商品和服務的需求在增加

  • 疫情后的經濟迅速復蘇的要求

? 供給側

  • 生產和運輸的瓶頸

  • 勞動力的短缺

  • 全球化和競爭的減少

  • 政治對抗

雖然當下中國的通脹相對英美還不是很高,但已經難以避免,Costantino Lanni教授也提醒大家,跑贏通脹就不能只依賴傳統投資,新商品、好的股票都要關注。


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特邀瑞士演講嘉賓  Costantino Lanni



02


Franz Odermatt先生和大家分享了投資組合中ESG扮演的重要角色。尤其是為什么ESG因子對投資者很重要?老師從以下角度進行分享:

? 基于信托責任,我們不得不將風險與機會納入投資決策中

是有力的投資分析工具,幫助我們降低風險和發現機會

? ESG在包裝外衣上也是一個質量標簽

? 你希望將對這些因子有正面暴露的公司納入到你的投資組合中

? 可持續的業務模式將越來越顯示出更大的優勢

? ESG因子的運用將會對社會和氣候產生正面影響

? 對于那些不想或不能轉變較高風險業務模式的公司:

  • 客戶可能會拒絕他們的產品和服務

  • 不受歡迎的產品可能會被革新掉或被施以更嚴厲監管

  • 將很難吸引人才以及提升公司的正面形象

  • 他們會拼命去融資但融資成本會更高

  • 會在資產負債表上產生擱置資產

  • 有ESG意識的投資者會避免投資此類公司 - 或者會在定價上打一個折扣(價格陷阱)

作為ESG投資的堅定擁護者,Franz Odermatt老師也特別分享了自己在ESG投資領域的一些選擇邏輯和規劃,作為現場客戶的驚喜彩蛋。


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特邀瑞士演講嘉賓  Franz Odermatt



03


Markus Braun博士和大家分享的家族企業財富管理與家族辦公室服務專題。

主要對單一家族辦公室和多家族辦公室的服務進行區分和講解:

? 單一家族家辦是只為一個家族提供財富管理服務

通常是由家族設立的獨立的法人

? 多家族家辦是為多于一個的家族提供財富管理服務

  • 通常由幾個家族共同設立,或者由外方從事家辦服務的財務經理設立

  • 多數多家族家辦是商業化的,因為他們也向其他的家族提供服務

  • 私人化的很少,這種家辦是封閉性的,不向其他家族開放

  • 單一家族家辦經過一些時間后經常轉變成多家族家辦,以實現規模經濟的效應


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特邀瑞士演講嘉賓  Markus Braun 博士



04


德裕世家家族辦公室創始人兼董事長張詠總,從他二十多年的中國私人銀行及家族辦公室服務經驗和大家分享、探索:如何更好地服務中國高凈值人士。

尤其是在中國家族辦公室領域的探索和服務經驗上,張詠總和大家分享了中國家族辦公室的發展歷程、客戶需求、行業前景等,作為行業領軍者,他非??春弥袊易遛k公室的發展前景,未來在這一領域的專業人才將會大放異彩。

張詠總重點和大家講解了家辦的多元化服務角色:

是家族核心理念的導入者、整體管理構架的設計者、全面方案的協助實施者、方案執行中的修正建議者、各方利益的協調者、全鏈條服務的督導者。


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特邀中國演講嘉賓  張詠先生



05


IfFP 瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司首席學術負責人、投資人、監事Felix Horlacher博士就中國財富管理的未來:對教育和培訓的影響和大家做了壓軸演講,主要分享了瑞士教育體系的特點:  

? 雙重性:學術學位和職業學位在社會上擁有同等的聲譽

  • 兼容性:學生可以輕易地在兩者之間轉換,比如大學的畢業生可以繼續職業教育學位的學習

  • 連續性:終生學習,比如73%的金融從業者仍在參與高等教育和培訓

? 職業教育的特點

  • 貼近實戰:教師大多是由行業的從業者兼職的,向學生傳播已經實踐驗證明的知識和經驗

  • 高端:比如執教者是稅務專家、審計師、管理者、投資組合經理、財富顧問等

  • 盈利性:持有高等職業教育學歷的人比持有中等教育職業證書的人在平均收入上高30%

? 財富管理教育和培訓在中國的意義

  • 財富規劃特性:全面的、結構性的、相互關聯的、嚴格的

  • 國際化趨勢:在世界范圍內選擇最好的地區、使你的財富多元化、使你的知識多元化、能夠使你受益于專業技能和經驗

  • 本土化:與本地環境相融合,尤其是法律框架方面、產品方面、客戶行為方面

  • 貼近實戰要素:雙重策略、理論與實踐、學術的、職業的;受益于已經被職業專家證明的經驗,同時確??上驅崙鸬霓D化


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特邀瑞士演講嘉賓  Felix Horlacher 博士


Felix Horlacher博士也相信,對客戶而言,信任是最難打造的基石,而專業和誠信是這個基石的基礎。只有更高質量的服務和建議,才是客戶所真正需要的,因此不管市場競爭如何,武裝自己,提升自己,從客戶利益角度出發的專業人士,才不會被市場和客戶淘汰。


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瑞士現場



06


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圓桌論壇


在各位專家進行精彩分享后,現場進行中國、瑞士專家連線開始圓桌互動交流,就以下話題展開精彩分享:

? 隨著新冠肺炎、貿易沖突、美聯儲可能加息等不確定因素的增加,普通人在風險管理方面能做些什么?

? 中國投資者如何受到通貨膨脹的沖擊?

? 中國財富管理服務未來發展的關鍵驅動因素有哪些?

? 數字化如何影響整個財富管理行業,尤其是家族辦公室業務?商業模式將如何改變?

? 中國共同富裕的政策對高凈值人士的影響?如何將該事項納入企業家的財富計劃建議?

……

精彩的話題,短短一個小時無法言盡,感興趣的小伙伴可以向我們的客服咨詢回看地址。


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從左往右依次為:特邀圓桌交流嘉賓 吳飛先生、特邀線上主持嘉賓 鐘科女士、特邀主持嘉賓 于春光先生



07


今天的國際連線講座活動,讓線上、線下所有參會者對中國財富管理前景、財富管理從業道路、家族辦公室服務標準,有了新的理解和期待。

2022年,IfFP 瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司、IfFP財富管理專業培訓中心將繼續舉辦更多精彩講座、連線更多國際專家,為國內投資者、財富管理從業人員帶來更多前極具瞻視野的觀點,為中國的家族辦公室服務標準,貢獻彼此的力量。

他山之石,可以攻玉。新的一年,IfFP 瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司希望助您在財富管理事業上走得更穩健,更安全,也更堅定!3月即將推出的【初級財富管理顧問證書課程】、【SCFO瑞士卓越家族辦公室(國際)證書】,期待您的加入!


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花絮



活動總結

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