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什么是SCFO?



SCFO英文全稱為Swiss Certificate Family Office Excellence,中文名稱:瑞士卓越家族辦公室證書。通過該證書課程完整學習,您將全面知曉家族辦公室服務的國際標準和服務覆蓋領域和體系,更好為中國超高凈值客戶的個人和家族事務提供全方位服務做好準備。并有機會獲得由 IfFP 瑞士金融理財規劃商學院頒發的【SCFO 瑞士卓越家族辦公室證書】。


課程研發負責人


IfFP瑞士財富管理專業培訓中心

學術總負責人


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Dr. Felix Horlacher

費利克斯·霍拉赫博士

經濟學專家


? IfFP瑞士金融理財規劃商學院:院長兼首席執行官

?《瑞士金融服務法》框架下組織成立的OFD監察員辦公室:董事會成員(OFD監察員辦公室主要職責是針對金融服務提供商的監管)

? IAF繼續教育金融協會:創始成員兼前董事會主席、現任首席執行官

? 瑞士聯邦高等教育文憑:瑞士注冊金融理財規劃師考試委員會前主席

? 瑞士聯邦高等教育文憑(金融財富管理專家):瑞士注冊中小企業金融理財專家考試委員會主席

? 瑞士保險業專業教育協會:考試委員會委員



招生對象


開展家族財富管理服務業務的相關金融機構負責人,如:銀行、保險、證券、基金、信托、第三方財富管理公司、稅務師、法律從業人員和各資產管理公司對私業務負責人等

已經從事家族辦公室服務業務的機構負責人,合伙人,部門人事及培訓負責人

? 家族企業一代創始人、二代接班人,企業高管等


課程安排(21天,共168課時)


師資

團隊

模塊名稱

天數

課時

瑞士

專家

家族企業財富管理&家族辦公室服務

4

32

全球財富&資產管理

2

16

家族治理

2

16

私募股權

1

8

中國

專家

中國家族辦公室業務實操分享

1

8

企業家理財和財富規劃

1

8

調解和沖突管理

1

8

法律

2

16

稅務

2

16

融資

2

16

M&A(并購)

2

16

私募股權

1

8


課程核心


? 貼近業務實踐:所有的專家均來自財富管理行業,有著豐富的業務實踐經驗,具備解決復雜業務問題的專業能力,傳授給學員當下最實用的實操案例及業務知識

? 瑞士傳統和中國洞見的結合:學習瑞士先進理念和實操案例,結合中國本土環境的實情,融合不同文化和習俗

? 學習效率,直接轉移到商業實踐中:中西交互式教學方法、最終案例研究和講解,答疑解惑


頒證機構


IfFP 瑞士金融理財規劃商學院

IfFP Institution of Financial Planning


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IfFP 瑞士金融理財規劃商學院成立于1995年,坐落于瑞士蘇黎世,以公開課和企業內訓(銀行、保險公司等)為課程核心。從事財富管理和理財規劃高等證書類教育培訓,所有證書均得到瑞士聯邦政府、瑞士金融監管局、瑞士CFP協會授權。


為什么要學SCFO


隨著中國家族企業的不斷發展,尤其是第一代積累巨額財富的中國高凈值客戶,已經到了財富保值、家業傳承、接班的時間點。據瑞士銀行與CWR聯合發布的《全球家族辦公室報告》顯示,69%的高凈值家族將在未來15年進行代際交替,未來幾年,制定財富保值、傳承計劃成為高凈值家族的首要工作。


這些客戶對具備綜合服務能力的專業人才的需求也日益增長,因為家族辦公室服務標準不止是中國境內的財富管理業務或是個人服務需求,還有財富管理綜合化、個人服務全球化的需求。家族辦公室是家族財富管理服務的大管家形態,旨在幫助不同家族在不同環境中完成財富管理服務使命、在家族治理和財富傳承、守護家族的理念和夢想。而擁有一張來自瑞士財富管理領域認可的家族辦公室培訓證書:SCFO,是對整體綜合能力達到一定國際專業水準的最好證明。


家族辦公室服務特色


? 服務個性化需求,了解家族成員不同的想法

有能力調解家族成員各種沖突與矛盾

? 具備維護家族合法隱私的責任與義務

具有為家族財富保值與增值乃至傳承的能力


瑞士家族辦公室服務:國際標準


根據聚焦全球家族企業的在線出版物《家庭資本》(Family Capital)的統計,瑞士最大的50個單一家族辦公室中,超過半數(29家)由外國人設立。通過這個最新數據,人們可以清晰地了解到:即便在財富管理行業的最尖端 — 家族辦公室領域,瑞士的地位仍然非常穩固。


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授課形式


? 課程時長學時21天,168個課時,約11個月完成

? 授課地址:中國上海

? 授課語言:中英文交替

? 教學形式

  • 教學特色:帶案例分析的互動教學

  • 教學模式:線下小班授課

注:各模塊內容詳見文中介紹,我們將密切關注疫情發展情況,請隨時關注公眾號最新發布的具體開課時間,更多信息請咨詢課程顧問專員。


報名流程


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如何獲取證書


報名成功錄取后,參加完整課程模塊學習并順利通過考試,將獲得由IfFP瑞士金融理財規劃商學院頒發的瑞士卓越家族辦公室國際證書。


注:IfFP瑞士財富管理專業培訓中心擁有對本招生宣傳內容修改及最終解釋權。


聯系方式


咨詢電話:

021-58882698、021-58882699

手機號: 17721042096(微信同號)

地址:上海市浦東新區新金橋路1599號東方萬國企業中心E4棟一層

郵箱:info@iffpchina.com

網站:www.kalamija.com



活動總結

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