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          高級財富管理證書



什么是CSWM-IfFP?



CSWM-IfFP英文全稱為Certified Senior Wealth Management Counsellor IfFP,中文名稱:CSWM-IfFP高級財富管理顧問證書。通過課程學習,您將掌握理財規劃和財富管理的高階知識;提升為私人家庭管理財富和金融事務的能力;掌握理財咨詢的知識;提升管理人際關系的能力;了解并遵守相關的職業道德行為準則;成就財務顧問和財富管理顧問的事業;并將獲得由IfFP 瑞士金融理財規劃商學院和IfFP財富管理專業培訓中心聯合頒發的【CSWM-IfFP高級財富管理顧問證書】。


課程研發負責人


                                    IfFP財富管理專業培訓中心

                                            學術總負責人


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Dr. Felix Horlacher

費利克斯·霍拉赫博士

經濟學專家


? IfFP瑞士金融理財規劃商學院創始人董事、前首席執行官

瑞士聯邦高等教育文憑:瑞士認證中小企業金融理財顧問證書(企業財富管理專家),瑞士聯邦考試委員會主席

? 瑞士聯邦高等教育文憑:高級金融理財規劃專家文憑,瑞士聯邦考試委員會主席

? OFD監察員辦公室:董事會成員。(OFD監察員辦公室是主要職責是針對金融服務從業人員的監管服務,在瑞士聯邦金融局授權下成立的組織)

IfFP財富管理專業培訓中心 首席學術負責人、投資人、監事


招生對象


財富管理顧問,至少有2年以上的金融行業從業經驗,其中服務于富裕家庭超過2年以上的金融從業者



課程安排

(22天,10大模塊,共176課時)




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課程核心


? 以瑞士財富管理理念和實踐為指導的進階系統課程

? 提升規劃他人及家庭財富的能力

全面提升職業素養及整體服務能力


頒證機構



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IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland

IfFP 瑞士金融理財規劃商學院


IfFP 瑞士金融理財規劃商學院(以下簡稱學院)成立于1995年,坐落于瑞士蘇黎世,以公開課和企業內訓(銀行、保險公司等)為課程核心;主要從事財富管理和理財規劃高等證書類教育培訓,所有證書均得到瑞士聯邦政府、瑞士金融監管局、瑞士CFP協會授權。同時,學院在瑞士與歐洲金融界均享有極好的知名度與極高的權威性。



IfFP Wealth Management

Professional Training Center

IfFP 財富管理專業培訓中心


IfFP財富管理專業培訓中心:由瑞伯職業技能培訓(上海)有限公司負責中國運營,于2018年9月在中國上海投資成立,是全國首家獲得人力資源和社會保障部門批準的外商獨資金融教育培訓機構。定位于財富管理、家族財富保值與傳承等,提供以公開課和銀行、保險等金融機構內訓形式為主的財富管理培訓課程。


為什么要學CSWM-IfFP


2020年發布的《2020胡潤財富報告》顯示:中國600萬資產“富裕家庭”數量首次突破500萬戶,比上年增加1.4%;千萬資產“高凈值家庭”比上年增加2%,達到202萬戶;億元資產“超高凈值家庭”比上年增加2.4%,達到13萬戶。中國家庭財富總額僅次于美國,位居全球第二。隨著中國家庭財富迅速增長,財富管理職業受到越來越廣泛的關注,因此,IfFP進一步推出結合瑞士特色并符合中國國情的高級財富管理顧問證書課程。

數據顯示,上海金融從業人員已超過 36 萬人,占全市就業人員總數的 3%。而香港、新加坡這一比例為 5%,紐約為 10%,倫敦達到了 25%。人口僅800多萬的瑞士,金融服務從業人員占5.2%,卻貢獻9.1%的GDP。

2021年上海提出建設全球資產管理中心,力爭至2025年邁入全球資產管理中心城市前列。對金融人才提出更高需求,并且陸續開放、引進國外專業金融人才,以便更好為中國財富管理市場服務。

身處中國經濟實力快速發展的時代紅利,面對中國家庭財富的日益增長,以及政府、社會對專業人才的渴求,對金融從業人員而言,目前正是最好的時代。


授課形式


? 課程時長

   學時22天,176課時,約6個月完成

? 授課地址:中國上海

? 學     費:人民幣23,800元/人

? 授課語言:中文

? 教學形式

  • 教學特色:帶案例分析的互動教學

  • 教學模式:線下小班授課(不超過30人)

注:我們將密切關注疫情發展情況,請隨時關注公眾號最新發布的具體開課時間,更多信息請咨詢課程顧問專員。


報名流程


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如何獲取證書


IfFP財富管理專業培訓中心完成CSWM-IfFP證書課程所有模塊的學習并順利通過考試后,可獲得由IfFP瑞士金融理財規劃商學院IfFP財富管理專業培訓中心聯合頒發的【CSWM-IfFP高級財富管理顧問證書】。


注:IfFP財富管理專業培訓中心擁有對本招生宣傳內容修改及最終解釋權。


聯系方式


電話:

021-58882698、021-58882699

手機: 17721042096(微信同號)

地址:

上海市浦東新區新金橋路1599號

東方萬國企業中心E4棟一層

郵箱:info@iffpchina.com

網站:www.kalamija.com





活動總結

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